Clientes

  • Cadastro de Clientes

    Você pode ativar / desativar  o registro de clientes em Configuração -> Configurações -> Clientes -> Permitir que os cl...
  • Cliente novo

    Entre no painel, clique em clientes e, no lado esquerdo, há um botão Novo cliente. Permissões - Que permissão esse ...
  • Enviando proposta ao cliente ou lead

    Assumimos que você já criou a proposta. Clique no ícone de email do lado direito e o pop-up com o modelo de email de visualização será mostrado. Você pode incluir o lin...
  • Exportar faturas / estimativas / pagamento de clientes para ZIP

    Vá para o perfil do cliente e clique na guia que deseja exportar dados eq. faturas Selecione o status ou deixe tudo e clique em Enviar. Todas as faturas com base nas opções selecionadas ser...
  • Novo contato com o cliente

    Para criar um novo contato com o cliente, abra o perfil do cliente na área administrativa em que você deseja criar o contato e clique na guia Contatos. Para criar um novo contato relacionado a esse cliente, ...
  • Administradores de clientes

    Se você não deseja dar permissão, VIEW para que o membro da equipe possa ver todos os clientes, pode atribuir um membro da equipe como administrador a clientes específicos. Vá para o per...
  • Relatórios

    O relatório do cliente pode ser gerado a partir do recurso Relatórios . Selecione Tipo de relatório Cliente...